Da strenge skolelære Immanuel Rath hører om sine elevers besøg på den snuskede kabaret Den blå engel, tager han derned en aften for at snuppe dem på fersk gerning. Her bliver han stik imod sin forventning dødeligt forelsket i den forførende og fistende danserinde Lola. Det bliver starten til enden den dydige skolelærer, der gennemgår den ene ydmygelse efter den anden i forsøget på at stille Lola tilfreds.