Den kendte knivkaster ”Mesteren” – en russisk immigrant med sære overnaturlige evner – rejser gennem det landlige Polen alene i sin camper. Han blev fyret fra sit cirkus, da han i fuldskab lukkede alle dyrene ud.
Omkring ham dannes en besynderlig gruppe søgende eksistenser: en hjemløs og en prostitueret med sin franske lesbiske veninde. Senere træffer han Anna og hendes bror, og den selvvalgte ensomhed krakelerer.
Filmen bevæger sig ubesværet mellem realitet og fantasi. De tågede og stoflige billeder er smukke og sanselige. Historiens fortabte sjæle og deres liv og drømme skildres med indlevet ømhed. Smukt, bevægende og underholdende.