I begyndelsen af 1900-tallet mister den lille grønlandske dreng Qipinngi sin far, og hele hans barndom er mærket af savnet af en faderfigur. Som åndemaner finder han sine beskyttende ånder, men mister dem igen, og håbet om at finde trøst i de nytilflyttede danskeres gud mislykkes. Det bliver mødet med en lille italiensk dreng, der genforener den gamle Qipinngi med sine ånder.

Filmen er baseret på Otto Sandgrens bog “Min Eskimoiske Fortid”. Filmen udspiller sig i Nordøstgrønland omkring Tassilaq, omkring år 1900 og beskriver, hvordan en åndemaner langsomt mister kontakten til de ånder, som religionen og den grønlandske kultur var bygget op omkring, i takt med at værdierne skifter som følge af påvirkningen fra danskerne og deres kultur.