En desillusioneret maler rejser til en fjerntliggende mexicansk landsby. Hans plan er at begå selvmord, så snart han er faldet lidt bedre til. Han bor til leje hos en gammel indianerkvinde, som har mistet sin mand. De to bliver venner, og maleren får igen mod på tilværelsen. En sanselig og på alle måder ekstrem film om at være på kanten af livet.