Her er måske den første kurdiske western-parodi, fuld af ‘last frontier’-stemning, deadpan-komik, rå mandfolk og en heltinde, der vil få dit hjerte til at smelte. Efter Saddam Husseins fald lader den kurdiske krigshelt, Baran, sig udstationere i en lille dal lige på grænsen til Iran og Tyrkiet. Det er et lovløst område, kontrolleret af klaner og smugler-baroner, som illegalt sender stoffer, medicin og alkohol over grænserne. Den korrupte klanleder Aga Azzi regerer i området, men Baran nægter at bøje sig for hans uofficielle autoritet og trusler. Baran møder den unge kvinde, Govend, landsbyens nye skolelærer, som har taget jobbet trods hendes 12 brødres indædte modstand, men også hun afvises af beboerne. Ligesom Baran repræsenterer hun det nye, selvstændige Kurdistan og som en ugift kvinde er hun både sårbar og udsat... Filmen har en grovkornet, Emir Kusturica’sk charme og humor tilsat naturpoesi og feminin sødme i kraft af den smukke og anerkendte Golshifteh Farahani i rollen som Govend.