En film om en mands drømme, fantasier, minder, forhåbninger og frygt.

Juan er flyttet på landet sin familie. Langt ind i den mexicanske vildmark med sin kone og 2 børn, i søgen efter det perfekte liv. De møder en fremmed verden som de både betages af og kommer på kant med og i det tilsyneladende perfekte liv lurer dæmonerne – både egne og andres.

Når familien sover, lirkes døren op, og et rødt selvlysende og totalt lydløs væsen med menneskekrop, hove, horn, hale og et mandligt lem vandrer rundt i huset fra værelse til værelse med en værktøjskasse i hånden og betragter de sovende…

Filmen består af sekvenser fra både fortid, nutid og fremtid og med semi-selvbiografiske undertoner og kan sammenlignes med et ekspressionistisk maleri, hvor malerens egen erfaring, hedeste drømme og største frygt skinner igennem mange lag af maling.

Nogle scener synes at være dagdrømme eller fantasier, som den scene, hvor parret besøger en swingerclub. En kvinde kærtegner Natalia ansigt og en fremmed mand giver hende orgasme, mens Juan ser på. Et par gange flytter scenariet til et rugby-opgør mellem to engelske kostskolehold, som for at fortælle hvad der netop nu sker andre steder i verden - eller vise et glimt af fortiden. Tilbage i de naturskønne omgivelser i Mexico stifter vi bekendtskab med flere skæve eksistenser: Én truer med at dræbe sin søster, én er i smug i gang med at fælde de store smukke træer, for at opdyrke jorden, én har en fortid som alkoholiker og er blevet misbrugt seksuelt som barn, og et par ældre mænd ryger en joint over et spil skak…

Filmen var i konkurrence i Cannes 2012 hvor Carlos Reygadas vandt prisen som bedste instruktør.

Pressen skrev:

Politiken, 5 hjerter

“ BRAGENDE FLOT ... CINEMATOGRAFISK GULD “ - Berlingske Tidende, 5 stjerner

“ FASCINERENDE “ - Filmmagasinet Ekko, 5 stjerner

“ UFORGLEMMELIGE BILLEDER“ - Cphculture.dk, 4 stjerner