Teresa er en midaldrende kvinde, på vej til Kenya på en særlig slags safari. Rygtet blandt veninderne går at de smukke, unge kenyanske mænd er vilde med hvide kvinder - og ikke spor kritiske. Det kræver overvindelse, men snart lærer Teresa at dase på stranden med jævnaldrende, overvægtige kvinder om dagen og forlyste sig med unge, sorte mænd om natten. Og udnyttelsen går begge veje: Kvinderne søger kærlighed og bekræftelse. De unge mænd kræver til gengæld penge til stadig flere syge familiemedlemmer…

Ulrich Seidl er en mester i det absurde og skaber fantastiske tableauer – smukke midt i grimheden – det er visuelt stærkt og på én gang dybt fascinerende, grotesk og tragisk.

Filmen er første del af østrigske Ulrich Seidls trilogi om tre kvinder fra samme familie, som søger efter lykken og på hver sin måde forsøger at finde en vej ud af ensomheden. Alle 3 film kan ses uafhængigt af de øvrige.

"Formidabel... Storslået" Jyllandsposten / 6 stjerner

"Knaldhamrende godt. Ved at kaste en dokumentarisk og upoleret fortællestil ned over de smukke tableauer og asketiske billedkompositioner skaber Seidl en spændende og anderledes fortællestil." Filmz.dk / 6 stjerner

"Det er en vildt hensynsløs film om sex-hungrende kvinder, der helt utvungent byder deres kroppe til med både hængepatter, hængevom og hængerøv, et syn man virkelig ikke er forvænt med for åbent kamera." Filmmagasinet Ekko / 5 stjerner