Paul er en ung og smuk musikstuderende, der bliver ansat til at vende noder for den verdensberømte pianist Richard Kennington ved hans koncerter i San Francisco. Paul er ikke bare talentfuld – han er også meget tiltrækkende, noget der bemærkes af både Richard og hans agent, Joseph Mansourian, to mænd på højden af deres karrierer. På en rejse til Barcelona, hvor Paul er på ferie med sin mor, Pamela, der prøver at komme sig over at hendes mand har forladt hende, mødes Paul og Richard igen og de indleder et forhold. Paul oplever sin første store kærlighed, men vågner op en morgen og opdager at Richard er rejst tilbage til USA uden at efterlade en besked. Pamela begynder at genfinde sin selvtillid, men Paul er ikke længere et barn.

Tilbage i USA finder Paul ud af at hans musikalske karriere aldrig vil blive til noget. I sin søgen efter en ny identitet møder han nye venner, deriblandt musikagenten Joseph, der viser sig at have været sammen med Richard i flere år og der er nu lagt op til et sandt trekantsdrama!

Filmen er baseret på romanen THE PAGE TURNER af DAVID LEAVITT

Filmen vakte stor opmærksomhed på Berlin Film Festivalen og byder på et velspillet og intenst drama og flotte billeder.