En ny islandsk film af Fridrik Thor Fridrikson. Med et fængselsophold i USA i bagagen ankommer en desillusioneret Simon til Island for at opsøge sine rødder og med planer om at tage sit eget liv. Han møder kunstneren Dua, en kunstner og fri fugl, der som alenepige er en outsider i det lille samfund og især en torn i øjet med den frustrede politimand Johann. Efter at Simon forhindre Johann i at voldtage Dua, må de flygte med en islandsk falk, som Duas bedstefar har reddet. De kommer til Tyskland, og flugten og venskabet med Dua giver Simon livslysten tilbage, og han lægger store planer om at sælge falken for at skaffe dem penge. Planer som Dua ikke er indforstået med.